IFA事業
IFA・FP・証券・保険
わたしたちはIFAとして豊富な知識と経験を基に、お金のトレーニングをしていただきながら、投資信託や外貨積立、NISAなどを活用した資産運用を行います。
また、FPとして保障の見直しなどによる収支のバランスを整えることも、ワンストップで行っております。
IFAとは
IFAとは、「Independent Financial Advisor(独立系金融アドバイザー)」の略で、特定の金融機関に縛られることなく高い独立性を保ち、中立的な立場から資産運用等のアドバイスを行う専門家です。内閣総理大臣の登録を受けており、金融商品の紹介・説明とその販売仲介を行います。
IFAの特徴
選ばれる３つのポイント
point１
公平中立な
立場
立場
証券会社、保険会社、銀行など、どんな金融機関からも独立しているので、公平中立な立場を保つことができます。
point２
高い専門性と長期的なサポート
有資格者の専門的な知識によるお金のトレーニングと、お客様の立場に立った長期的なサポートが受けられます。
point３
相談から運用までワンストップ
資産運用や家計見直しのご相談から、運用商品・保険の各種お手続きまで、ワンストップでご対応いたします。
【所属金融商品取引業者】
アイザワ証券株式会社 関東財務局長
（金商）第3283号
アイザワ証券株式会社 関東財務局長
（金商）第3283号
【取扱い金融商品・対応業務】
・NISA
・職場積立 NISA
・企業型確定拠出年金
・外貨建て金融商品
・投資信託
・債券
・個人年金
・生命保険
・医療保険 等
ご利用の流れ
01 ご相談受付
下記フォームよりお申込みください。事前にご相談の内容やご不明点、質問などありましたらご入力ください。
02 初回ご相談
弊社担当IFAにて現状の収支や課題などをヒアリングさせていただきます。ご自身の資産運用のご意向・ご経験などお伝えください。面談は対面、オンラインどちらでも可能です。
03 ２回目以降ご相談
ヒアリングの内容やご提示いただいた情報をもとに、IFAより分析・ご提案をいたします。お客様のご意向に沿うまで、何度もご対応させていただきます。必要に応じ、証券口座の開設を進めさせていただきます。
04 ご契約手続き
お客様のご意向に沿った運用方法が決定した場合は、ご契約のお手続きを進めさせていただきます。
05 運用スタート
ご契約いただいた運用商品にて、お客様の資産運用がスタートいたします。
06 定期的なフォロー
運用状況の進捗ご報告、お客様の近況ご確認等、定期的にフォローさせていただきます。
IFAが、お客様のリスク許容度やご意向、市場動向などから、お一人お一人に最適な運用方法をアドバイスし、金融商品の紹介・説明とその販売仲介を行います。ご相談は無料です。
勧誘方針
当社は、お客様に対し金融商品の勧誘を行う場合、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、金融商品取引法、保険業法及びその他関連諸法令・諸規則を遵守し、以下の方針に則り適切な勧誘を行います。
1. 当社は、お客様の金融商品に対する知識、投資経験、投資目的、資産の状況等に適合した勧誘に努めます。
2. 当社は、お客様に商品内容及びリスク等について十分なご理解をいただき、お客様ご自身で適切な投資判断を行っていただけるよう適切な説明を行うことに努めます。
3. 当社は、電話や訪問による勧誘は、お客様にご迷惑となる時間帯、場所など十分に配慮いたします。
4. 当社は、お客様に対して適正な勧誘が行われるよう、常に知識の習得、研鑽に努めます。
お客様に対します勧誘につきまして、お気づきの点がございましたら当社（静岡オフィス TEL 0544－78－0694）までご連絡ください。
株式会社C.I
1. 当社は、お客様の金融商品に対する知識、投資経験、投資目的、資産の状況等に適合した勧誘に努めます。
2. 当社は、お客様に商品内容及びリスク等について十分なご理解をいただき、お客様ご自身で適切な投資判断を行っていただけるよう適切な説明を行うことに努めます。
3. 当社は、電話や訪問による勧誘は、お客様にご迷惑となる時間帯、場所など十分に配慮いたします。
4. 当社は、お客様に対して適正な勧誘が行われるよう、常に知識の習得、研鑽に努めます。
お客様に対します勧誘につきまして、お気づきの点がございましたら当社（静岡オフィス TEL 0544－78－0694）までご連絡ください。
株式会社C.I
